资金动向 | 北水扫货腾讯超5亿港元，连续2日抛售小米

7月24日，南下资金净买入港股37.19亿港元。

其中 ，净买入腾讯控股5.38亿、香港交易所3.24亿 、华虹半导体2.4亿
、中国中免1.11亿;

净卖出小米集团-W 4.65亿、阿里巴巴-W 1.94亿 、泡泡玛特1.91亿 。

据统计
，南下资金已连续2日净卖出小米，共计14.4881亿港元
。

北水关注个股

腾讯控股：美银证券发布研报称，将腾讯控股2025年调整后净利润预测下调2% ，2026年预测则基本保持不变。该行维持腾讯现金流折现法推算的目标价631港元
，重申“买入”评级，主要考量其优质的基本面
、货币化程度不足资产的长期增长潜力 ，以及人工智能领域的上升空间 。

华虹半导体：消息面上，SEMI在报告中指出
，2025年全球原始设备制造商(OEM)的半导体制造设备总销售额预计将创下1255亿美元的新纪录，同比增长7.4%
。天风证券认为 ，综合来看2025年
，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。

中国中免：消息面上 ，国家发改委表示
，海南自贸港封关定于2025年12月18日正式启动 。同时，财政部等三部门联合发布文件 ，细化封关后货物税收政策
。中信证券指出
，封关最大意义在于贸易端开放，长期利好海南国际旅游消费中心建设。

小米集团-W：国际数据公司(IDC)最新手机季度跟踪报告显示 ，2025年第二季度
，中国智能手机市场出货量结束了连续六个季度同比增长，出货量6,896万部 ，同比下降4.0% 。

阿里巴巴-W：消息面上，继华为、百度 、小米之后
，阿里被曝将于本周发布首款自研AI眼镜，周鸿祎也透露360将发布智能眼镜产品 ，并强调做眼镜必须带“显示 ”的功能。

泡泡玛特：消息面上
，泡泡玛特此前发布公告，预期集团今年上半年收入同比增长不低于200%;预计溢利同比增长不低于350%
。花旗发布研报称 ，预计在IP热度
、海外扩张、补货和新品推出带动下
，公司下半年将继续保持增长动能。花旗称，股价近期回调后估值更具吸引力 ，提供了较好入场时机 。

来源：格隆汇

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